Cadastro de Fornecedores
Existem Fornecedores Pessoa física e Pessoa jurídica. No módulo Financeiro Desktop, cada um destes possui sua própria interface e seu cadastro é pré-requisito para algumas telas do sistema, como a interface Títulos a pagar.
Estas interfaces são acessíveis através dos menus Cadastro > Fornecedor > Pessoa física e Cadastro > Fornecedor > Pessoa jurídica, do SAGRES Financeiro.
Buscar e visualizar fornecedor cadastrado
Ambas interfaces realizam a busca da mesma forma. Ao acessar um dos menus descritos acima, o sistema apresentará a interface Fornecedor. O usuário verá o campo Nome no topo da tela. Para realizar a busca, é preciso digitar parte do nome que deseja buscar e pressionar a tecla F2 do teclado ou o botão Pesquisar na barra de tarefas ou no menu Registro. Desta forma, o sistema exibirá uma lista com todos os registros que se iniciam com os caracteres escritos. Em seguida, o usuário deve selecionar o nome que deseja para que o sistema preencha todas as pastas com os dados do fornecedor selecionado.
No início da explicação de cadastro de cada um dos tipos de fornecedores, estará anexada uma animação exibindo a busca.
Cadastro de Fornecedor pessoa física
Ao acessar o menu Cadastro > Fornecedor > Pessoa física, o sistema exibirá a interface Fornecedor pessoa física.
Abaixo, segue a animação que ilustra a busca e a visualização dessa interface:
PASTA DADOS PESSOAIS
1º passo – Nome e Filiação
Informe o Nome* e o Nome social do fornecedor, bem como o nome do Pai e da Mãe do mesmo.
2º passo – Documentação
Informe o CPF, o RG, a data de Expedição, o Órgão emissor, o Estado em que o documento foi emitido e o Tipo do documento.
3º passo – Sexo, Cor/Raça, Estado civil e Nascimento
Selecione o Sexo, a Cor/Raça, o Estado civil e informe a Data de Nascimento do fornecedor.
4º passo – Naturalidade e nacionalidade
Para informar a Naturalidade*, primeiro escolha o Estado* e depois escolha o País de nascimento, a Nacionalidade e informe se o fornecedor é Naturalizado.
5º passo – Informações adicionais
Informe o E-mail e o link para a HomePage do fornecedor.
6º passo – Adicionar foto
Para adicionar uma foto no cadastro do fornecedor, o usuário deve clicar com o botão direito do mouse sobre a tela a moldura de foto 3×4, escolher a opção Inserir foto e carregar alguma foto salva no computador.
Veja animação a seguir:
PASTA COMPLEMENTO
1º passo – Escolaridade e o emprego
Nesta pasta, informe o nível de Escolaridade, a Empresa, o Ramo, a Profissão e o Cargo do fornecedor.
2º passo – Dados do(a) Cônjuge
Informe também o CPF e a Profissão do Cônjuge.
3º passo – Outras documentações
Os campos desta moldura são referentes aos documentos dos tipos Militar e Título de eleitor. Solicite os documentos ao fornecedor e preencha cada um dos campos.
4º passo – Visto estrangeiro
Caso o fornecedor seja estrangeiro, solicite seu documento de Visto e preencha os campos.
5º passo – Deficiências
Utilize as listas existentes na moldura para definir as deficiências que o fornecedor possui. Os campos de Auxílio só estarão habilitados para as deficiências que foram preenchidas ou que possuem valor diferente de “Sem deficiência”.
6º passo – Tipo sanguíneo
Informe o Tipo sanguíneo do fornecedor selecionando as opção das listas presentes na moldura.
PASTA ENDEREÇO
1º passo – Tipo e Preferência para correspondência
Escolha o Tipo de endereço através da lista com as opções já cadastradas no sistema e informe se este endereço é o recomendado para envio de correspondências realizando uma marcação no campo “Preferencial para Correspondência”.
2º passo – C.E.P., Endereço, Complemento e Número do Imóvel
Informe o CEP, o Endereço, o Complemento e o Nº do imóvel do fornecedor.
3º passo – Bairro, Estado e Cidade
Informe o Bairro e, para que o sistema forneça opções de Cidades, escolha o Estado anteriormente.
PASTA TELEFONE
Para adicionar um contato telefônico, clique nos botões Adicionar ou Inserir na barra de ferramentas ou selecione as opções pelo menu Registro. Após isto, informe o DDD, o Número, o Tipo da linha e se esta linha é a preferencial para realizar chamadas.
PASTA OUTRAS INFORMAÇÕES
1º passo – Descreva o vínculo com o fornecedor
Informe a data desde a qual a relação cliente-fornecedor se iniciou, defina o Vínculo empregatício que ele mantém com a empresa, se houver, e, caso haja algo que julgue relevante a ser descrito, faça um Comentário sobre o fornecedor.
2º passo – Liste as referências
Para adicionar uma Referência, acione as funções Inserir ou Adicionar na barra de ferramentas ou no menu Registro. Selecione o Tipo da referência, a descreva, informe o tipo de Vínculo que o fornecedor e a referência possuem e adicione os dados de uma linha telefônica da referência.
PASTA INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
1º passo – Conta bancária
Para adicionar Informações bancárias, acione as funções Inserir ou Adicionar na barra de ferramentas ou no menu Registro. Selecione um Banco a partir da lista de bancos cadastrados e informe: o Número da agência, o Digito da agência, o Número da conta, o Digito da conta, se a conta é Débito Automático ou não e a Razão da conta.
2º passo – Conta de terceiros
Se a conta informada é de um terceiro, marque a caixa de seleção Conta de outra pessoa e informe: se a(o) dona(o) da conta é uma pessoa Física ou Jurídica, o Nome desta pessoa e o CPF, se for pessoa física, ou o CNPJ, se for pessoa jurídica.
Cadastro de Fornecedor pessoa jurídica
Ao acessar o menu Cadastro > Fornecedor > Pessoa jurídica, o sistema exibirá a interface Fornecedor pessoa jurídica.
Segue animação que ilustra a busca e a visualização dentro desta interface:
PASTA DADOS CADASTRAIS
1º passo – Nome fantasia e Razão social e CGC (ou CNPJ)
Informe o Nome* fantasia e a Razão social* do fornecedor.
2º passo – Números do CGC (ou CNPJ), Inscrição Estadual e Municipal
Informe o número do CGC*, atualmente conhecido como CNPJ, o número da Inscrição Estadual e da Inscrição Municipal do fornecedor.
3º passo – Informações adicionais
Informe o E-mail e o link para a HomePage do fornecedor.
PASTA ENDEREÇO
O cadastro de Endereço feito nesta interface é semelhante ao que é feito no tópico Cadastro de Fornecedor Pessoa Física.
PASTA TELEFONE
O cadastro de Telefone feito nesta interface é semelhante ao que é feito no tópico Cadastro de Fornecedor Pessoa Física.
PASTA OUTRAS INFORMAÇÕES
O cadastro de Outras informações feito nesta interface é semelhante ao que é feito no tópico Cadastro de Fornecedor Pessoa Física.
PASTA INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
O cadastro de Informações bancárias feito nesta interface é semelhante ao que é feito no tópico Cadastro de Fornecedor Pessoa Física.