Cadastro de Empresa
O cadastro de Empresas é pré-requisito para a interface Autorização de usuários por empresa e Seleção de empresa vigente.
O acesso à interface é feito através do menu Cadastro > Empresa, do SAGRES Financeiro.
Se a empresa do usuário for única, sem filiais, é preciso cadastrar uma empresa e operar a partir dela. Se a empresa possuir filiais, é recomendado cadastrar uma empresa para cada uma das filiais. O cadastro de empresas filiais é necessário para compartimentar a emissão de relatórios e, assim, obter documentos mais precisos.
Buscar e visualizar empresas cadastradas
Ao acessar o menu descrito acima, o sistema irá mostrar a interface Empresa. No topo da tela, há o campo Nome, utilizado para realizar buscas. Nesse campo, o usuário deve digitar parte do nome que deseja buscar e pressionar a tecla F2 do teclado ou o botão Pesquisar, localizado na barra de tarefas ou no menu Registro. Desta forma, o sistema irá exibir uma lista com todos os registros que se iniciam com os caracteres escritos. Em seguida, selecione o nome desejado para que o sistema preencha as pastas com os dados da empresa selecionada. Segue animação que ilustra a busca e a visualização dentro desta interface:
Cadastrando uma Empresa
PASTA DADOS CADASTRAIS
1º passo – Nome fantasia e Razão social e CGC (ou CNPJ)
Informe o Nome fantasia* e a Razão social* da empresa.
2º passo – Números do CGC* (ou CNPJ), Inscrição Estadual e Municipal
Informe o número do CGC, atualmente conhecido como CNPJ, o número da Inscrição Estadual e da Inscrição Municipal da empresa.
3º passo – Informações adicionais
Informe o E-mail e o link para a HomePage da empresa.
PASTA ENDEREÇO
1º passo – Tipo e Preferência para correspondência
Escolha o Tipo de endereço através da lista fornecida pelo sistema e informe se este endereço é o recomendado para envio de correspondências selecionando, ou não, o marcador.
2º passo – C.E.P., Endereço, Complemento e Número do Imóvel
Informe o CEP, o Endereço, o Complemento e o Nº do imóvel da empresa.
3º passo – Bairro, Estado e Cidade
Informe o Bairro e, para que o sistema forneça opções de Cidades, escolha o Estado anteriormente.
PASTA TELEFONE
Para adicionar um contato telefônico acione as funções Inserir ou Adicionar na barra de ferramentas ou no menu Registro. Após isto informe o DDD, o Número, o Tipo da linha e se esta linha é a preferencial para realizar chamadas.
PASTA OUTRAS INFORMAÇÕES
1º passo – Selecionar Logomarca
Para selecionar uma logomarca, adicione a imagem dela na pasta raiz da aplicação do Financeiro em seu computador e escreva o nome e a extensão da imagem no campo Logomarca, exemplo: “logomarca.png”.
2º passo – Definir Tipo de empresa
Escolha o tipo da empresa selecionando entre os tipos Matriz ou Filial. Empresas do tipo matriz podem ter empresas filiais ligadas a elas, as empresas filiadas são exibidas na tabela Filial de sua empresa matriz. Caso selecione o tipo filial, o campo Matriz será habilitado, ele contém uma lista com todas as empresas do tipo matriz cadastradas no sistema do usuário.