Cadastro - Pagante
O responsável pela quitação dos valores de um título financeiro é chamado de Pagante, que podem ser: Pessoa física ou Pessoa jurídica. O cadastro de cada um deles possui sua própria interface e são pré-requisitos para funcionamento de algumas telas do sistema, como a de Títulos a receber e a de Títulos a pagar.
Estas interfaces estão acessíveis no Financeiro Desktop através dos menus:
- Cadastro > Pagante > Pessoa física;
- Cadastro > Pagante > Pessoa jurídica.
Veja a animação abaixo:
Visualizar Pagantes Cadastrados
Ambas interfaces realizam a busca da seguinte forma: ao acessar um dos menus descritos acima, o sistema irá mostrar a interface Pagante. Para realizar a pesquisa, digite parte do nome que deseja encontrar e pressione a tecla F2 do teclado, o botão “Pesquisar” na barra de tarefas ou no menu Registro. Desta forma, o sistema exibirá uma lista com todos os registros que se iniciam com os caracteres escritos. Selecione o nome que deseja para que o sistema preencha todas as pastas com os dados do pagante selecionado.
Cadastro de Pagante pessoa física
Ao acessar o menu Cadastro > Pagante > Pessoa física, o sistema exibirá a interface Pagante pessoa física. Abaixo, é possível visualizar como funciona a busca nesta interface:
Pasta Dados Pessoais
1º passo – Nome e Filiação
Informe o Nome* e o Nome social do pagante, bem como o nome do Pai e da Mãe do mesmo.
2º passo – Documentação
Informe o CPF, o RG, a data de Expedição, o Órgão emissor, o Estado em que o documento foi feito e o Tipo do documento.
3º passo – Sexo, Cor/Raça, Estado civil e Nascimento
Selecione o Sexo, a Cor/Raça, o Estado civil e informe a Data de Nascimento do pagante.
4º passo – Naturalidade e nacionalidade
Para informar a Naturalidade*, primeiro escolha o Estado*. Em seguida, escolha o País de nascimento, a Nacionalidade e informe se o pagante é Naturalizado.
5º passo – Informações adicionais
Informe o E-mail e o link para a Home Page do pagante.
6º passo – Adicionar foto
Para adicionar uma foto ao cadastro do pagante, é preciso clicar com o botão direito do mouse no campo de foto 3×4, e escolher a opção Inserir foto. Após isso, selecione a imagem desejada para que esta apareça no campo da foto.
Pasta Complemento
1º passo – Escolaridade e emprego
Informe o nível de Escolaridade, a Empresa, o Ramo, a Profissão e o Cargo do pagante.
2º passo – Dados do(a) Cônjuge
Informe o CPF e a Profissão do Cônjuge do pagante.
3º passo – Outras documentações
Os campos desta moldura são referentes aos documentos dos tipos Militar e Título de eleitor. Solicite os documentos ao pagante e preencha cada um dos campos.
4º passo – Visto estrangeiro
Caso o pagante seja estrangeiro, solicite seu documento de Visto e preencha os campos.
5º passo – Deficiências
Utilize as listas existentes na moldura para definir as deficiências que o pagante possui. Os campos de Auxílio só estarão habilitados para as deficiências que foram preenchidas ou que possuem valor diferente de “Sem deficiência”.
6º passo – Tipo sanguíneo
Informe o Tipo sanguíneo do pagante selecionando entre as opções presentes na lista.
Pasta Endereço
1º passo – Tipo de Endereço e Preferência para correspondência
Escolha o Tipo de endereço através da lista fornecida pelo sistema e informe se este endereço é o recomendado para envio de correspondências selecionando o marcador.
2º passo – CEP, Endereço, Complemento e Número do Imóvel
Informe o CEP, o Endereço, o Complemento e o Nº do imóvel do pagante.
3º passo – Bairro, Estado e Cidade
Informe o Bairro e o Estado. O sistema fornecerá as opções de Cidades.
Pasta Telefone
Para adicionar um contato telefônico, acione as funções Inserir ou Adicionar na barra de ferramentas ou no menu Registro. Após isso, informe o DDD, o Número, o Tipo da linha e se esta linha é a preferencial para realizar chamadas.
Pasta Informações bancárias
1º passo – Conta bancária
Para adicionar Informações bancárias, acione as funções Inserir ou Adicionar na barra de ferramentas ou no menu Registro. Selecione um Banco a partir da lista de bancos cadastrados e informe: o Número da agência, o Digito da agência, o Número da conta, o Digito da conta, se a conta é Débito Automático e a Razão da conta.
2º passo – Conta de terceiros
Se a conta informada é de um terceiro, marque a caixa de seleção Conta de outra pessoa e informe: se a(o) dona(o) da conta é uma pessoa Física ou Jurídica, o Nome desta pessoa e o CPF (se for pessoa física) ou o CNPJ (se for pessoa jurídica).
Pasta Cliente
Esta pasta é utilizada apenas para a visualização dos clientes e o percentual dos títulos pelos quais o pagante é responsável. O cadastro de responsabilidades do pagante é feito no menu Cadastro > Pagante > Responsabilidades financeiras do pagante.
Após concluir o preenchimento dos campos, acione o botão “Salvar” para que o cadastro seja registrado no sistema. A interface não apresentará um alerta se os campos obrigatórios forem preenchidos corretamente. Para verificar se o cadastro foi feito, pesquise pelo Pagante na interface. Caso contrário, uma mensagem de alerta relativa ao campo preenchido incorretamente será emitida para que o usuário possa corrigi-la.
Cadastro de Pagantes pessoa jurídica
Ao acessar o menu Cadastro > Pagante > Pessoa jurídica, o sistema exibirá a interface Pagante pessoa jurídica. Abaixo, a imagem ilustra a visualização desta interface:
Pasta Dados cadastrais
1º passo – Nome fantasia e Razão social e CGC (ou CNPJ)
Informe o Nome fantasia* e a Razão social* do pagante.
2º passo – Números do CGC (ou CNPJ), Inscrição Estadual e Municipal
Informe o número do CGC*, atualmente conhecido como CNPJ, o número da Inscrição Estadual e da Inscrição Municipal do pagante.
3º passo – Informações adicionais
Informe o E-mail e o link para a Home Page do pagante.
Pasta Endereço
O cadastro de Endereço feito nesta interface é semelhante ao que é feito no tópico Cadastro de Pagante Pessoa Física.
Pasta Telefone
O cadastro de Telefone feito nesta interface é semelhante ao que é feito no tópico Cadastro de Pagante Pessoa Física.
Pasta Informações bancárias
O cadastro de Informações bancárias feito nesta interface é semelhante ao que é feito no tópico Cadastro de Pagante Pessoa Física.
Pasta Clientes
O cadastro de Clientes feito nesta interface é semelhante ao que é feito no tópico Cadastro de Pagante Pessoa Física.
Após concluir o preenchimento dos campos, acione o botão “Salvar” para que o cadastro seja registrado no sistema. A interface não apresentará um alerta se os campos obrigatórios forem preenchidos corretamente. Para verificar se o cadastro foi feito, pesquise pelo Pagante na interface. Caso contrário, uma mensagem de alerta relativa ao campo preenchido incorretamente será emitida para que o usuário possa corrigi-la.